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        LCD液晶屏京東方市占率保持領先

        文章出處:未知 人氣:發表時間:2021-07-27

        京東方單季凈利潤創歷史新高,開啟穩定增長期。根據公司業績預告,2021H1年歸母凈利潤為125-127億元,經測算,二季度歸母凈利潤約為73-75億元,與去年二季度同期的5.69億元相比,同比增長1182.95%-1218.10%,較上年同期增長40.87%-44.73%單季業績創歷史新高主要原因是得益于半導體顯示行業的日益繁榮,公司顯示產品的價格持續上漲;同時,公司不斷優化產品結構,主流液晶應用市場份額持續領先。在領先優勢下,公司盈利能力進一步提升。展望未來,我們認為隨著韓國廠商的不斷退出,產業產能格局將進一步向中國轉移,產業集中度將持續提升,公司盈利能力有望持續推進。
        隨著行業的繁榮,公司產品的價格不斷上漲。2021年上半年,半導體顯示行業景氣度穩步提升。一方面得益于住宅經濟、居家辦公的發酵以及汽車、商業展示需求的不斷提升;另一方面,上游驅動IC、偏光片等原材料短缺導致供應緊張,導致供需不匹配。公司產品整體供不應求,IT、電視等產品價格均有不同程度的上漲,其中占比最高的IT產品需求遠遠大于目前的產能,市場形勢非常好。據Omdia數據顯示,6月份32寸、43寸、50寸、55寸、65寸電視面板價格仍保持上漲趨勢,月平均漲幅約為2%,而IT屏平均漲幅達到4%左右。隨著行業定價權向中國轉移,面板產品長期價格中樞已經抬升,行業周期波動將在產業轉移停止、行業集中改善下收斂,疊加的存量生產線將陸續貶值。我們預計未來兩年公司大尺寸LCD液晶屏業務毛利率有望保持在20%-25%的區間,實現量價雙增長,逐步發展成為穩定的現金牛。
        優化產品結構,進一步提高公司市場份額。上半年,公司成熟生產線保持滿產滿銷,主流LCD應用市場份額持續領先,顯示產品出貨量和市場份額持續位居全球第一。產品結構進一步改善,高端產品占比明顯提升,盈利能力持續提升,經營業績增速明顯高于價格漲幅,行業領先優勢進一步體現。根據Sigmaintell的預測數據,2021年上半年,BOE在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應用領域的顯示屏出貨量均位居全球第一,柔性屏市場份額位居國內行業第一、全球第二。此外,8英寸以上的車載顯示面板市場份額將繼續保持全球第一。根據歐姆迪亞的數據,2021年BOE在TFT-LCD方面的產能占比將達到25.5%,預計2024年這一數字將達到29%,這將是平板顯示行業歷史上單一廠商實現的最大份額。
        展望下半年,我們認為品牌面板庫存的補充和行業傳統旺季的到來,將在一定程度上對沖歐美疫情逐步解封可能帶來的終端需求下降。從目前的供應格局來看,下半年液晶產品價格難以逆勢下行,我們預計上升斜率將放緩,高位波動。隨著龍頭地位的進一步鞏固、物聯網戰略的全面開展和創新業務的全面推進,作為中國科技力量的代表在世界舞臺上進一步茁壯成長。

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